Гонка преследования 1*

Традиционно в начале каждого года мы готовим обзор очередных результатов негласного соревнования, которое вот уже сколько лет подряд ведут два крупнейших мировых лидера гражданского самолетостроения – американская корпорация «Боинг» и европейский консорциум «Эрбас». Цель этого трансокеанского поединка ясна – получить со всего мира как можно больше заказов на свои новые пассажирские и грузовые авиалайнеры. Хотя, конечно, следить из России за этой «битвой титанов» становится уже не так интересно. Во-первых, потому как, то вырываясь вперед, то отставая, обе компании идут в целом вровень и, по большому счету, уже прочно поделили между собой весь мировой авиарынок. А во-вторых, потому что нашему родному российскому авиапрому до результатов «больших А и Б» – пока как от Земли до Млечного Пути: по итогам прошедшего года объем производства и поставок магистральных авиалайнеров «Эрбаса» и «Боинга» в сумме достиг 894 машин, что почти в сто раз (!) превышает аналогичный результат нашей ОАК, сумевшей, даже с учетом узбекских авиастроителей, произвести всего девять магистральных пассажирских и грузовых самолетов. А если рассматривать число заключенных «Эрбасом» и «Боингом» в 2007 г. новых контрактов, то разрыв этот станет еще более заметным: обоим мировым лидерам удалось в минувшем году получить твердые заказы на 2754 лайнера общей стоимостью 321 млрд. долл.! Пока трудно поверить, что российская авиапромышленность даже через два десятилетия сможет достичь хотя бы 30-40% результатов, которыми располагают сегодня по отдельности «Эрбас» и «Боинг» (а именно такая стратегическая задача Объединенной авиастроительной корпорации была официально провозглашена на ее совете директоров в феврале, когда было заявлено, что к 2025 г. предприятия ОАК должны ежегодно выпускать до 12-15% от всего количества строящихся в мире пассажирских и транспортных самолетов, что может быть оценено немыслимой в настоящее время величиной более полутора сотен лайнеров в год). Сейчас мы можем только абстрактно, без каких бы то ни было претензий на участие в указанной гонке, лишь наблюдать за очередными успехами американского и западноевропейского конкурентов. Поэтому посмотрим, с чем же подошли обе мировых компании к началу 2008 г. и какие перспективы им видятся на будущее.

1* Гонка преследования – один из видов соревнований в велосипедном спорте. «На противоположных сторонах трека одновременно стартуют два гонщика. Побеждает в заезде тот, кто сумеет догнать соперника или первым придет к финишу. Гонка преследования требует выносливости, отточенной техники, концентрации внимания, психологической устойчивости и тактического расчета. Одни спортсмены стремятся за счет мощного старта сразу же добиться преимущества и затем удерживают его на протяжении всей дистанции, другие, наоборот, делают ставку на финишный рывок». (Из Энциклопедии «Кругосвет», www.krugosvet.ru )

«Суперслоны» встают на линию, а «Дримлайнеры» снова задерживаются

Несомненным и безусловным успехом ушедшего года стал давно ожидавшийся и неоднократно переносившийся выход на регулярную авиалинию самого «пассажироемкого» сегодня гражданского самолета в мире – А380 (см. «Взлёт» №11/2007 г., стр. 8-11).

15 октября 2007 г. первый А380 был передан Сингапурским авиалиниям (Singapore Airlines), а десятью днями позже авиалайнер в трехклассной компоновке (12+60+399 мест) уже вышел на маршрут Сингапур-Сидней. Отныне каждые трое суток любой желающий, естественно при наличии соответствующей суммы денежных знаков, может испытать на себе все прелести и мощь самолета-гиганта.

В январе нынешнего года сингапурский авиаперевозчик получил второй из 19 заказанных на сегодня A380, и на 18 марта уже запланирован первый полет «Суперджамбо» по маршруту Сингапур-Лондон (в аэропорт «Хитроу»). Продолжительность полета в один конец составит по расчетам специалистов компании 14 ч. А тем временем на сайте Сингапурских авиалиний уже ведется дневник путешественников, воспользовавшихся услугами А380: в рубрике «А380 – моя история» каждый желающий, естественно из тех, кто имел счастье слетать на суперлайнере, может оставить свои авиамемуары – на память потомкам и на зависть тем, кто пока такой возможности не имел.

В наступившем 2008 г. должны начаться поставки 58 заказанных А380 авиакомпании «Эмирейтс», 20 машин – австралийской «Куантас», шести – Малайзийским авиалиниям и пяти – южнокорейской «Кориэн Эйр». В следующем году их начнут получать «Эр Франс» (заказано 12 машин), «Люфтганза» (15) и «Чайна Саузерн» (5). Всего же к началу этого года «Эрбас» располагал твердыми заказами на 196 пассажирских А380 от 14 авиакомпаний, лизинговой компании ILFC и одного частного лица.

А вот американцам со своим дальне- магистральным «Лайнером мечты» пока нечем порадовать многочисленных заказчиков. 10 октября прошлого года было объявлено о том, что начало поставок новейших лайнеров модели 787 переносится на полгода – на ноябрь-декабрь 2008 г. Тем не менее, глава «Боинга» – президент и председатель совета директоров компании Джим Мак-Нирни оставался полон оптимизма и заявил, что, несмотря на отставание от ранее утвержденного графика, разработчики остаются «приверженными новой линии разработки 787-го».

Но это было только начало: 16 января этого года стало ясно, что задержка 787-го станет еще больше – вследствие технической неготовности линии окончательной сборки на заводе корпорации «Боинг» в Эверетте первый полет авиалайнера был сдвинут на три месяца – на конец июня 2008 г., а первые поставки перенесены уже на начало 2009 г. Но ведь во время выкатки первого 787-го в июле прошлого года было «торжественно обещано» поднять авиалайнер уже до конца августа 2007 г.!

В еженедельнике «Флайт» (Flight International) статья на эту тему вышла под рубрикой «Кризис 787-го». Но речь уже не просто про кризис – это настоящий диагноз всего современного авиапрома. В погоне за сверхприбылями и эффектными маркетинговыми ходами руководство корпораций утверждает слишком рискованные производственные графики и дает излишне оптимистичные обещания. Но ведь техника не позволяет себя обманывать – за излишнюю поспешность она может отплатить весьма тяжелыми последствиями.

«Мы недооценили то, сколь много времени нам понадобится для того, чтобы довести до конца сделанную кем-то другим работу», – попытался оправдаться за очередную неудачу Пэт Шанахэн, назначенный в октябре прошлого года на пост вице-президента подразделения «Боинг – Гражданские самолеты» и генерального менеджера программы «Дримлайнер». Причем сделал он это заявление на 90-й день своего пребывания в новой должности. А ведь на талантливого менеджера руководством корпорации возлагались весьма большие надежды. Не начать бы ему теперь отсчет «100 дней до приказа»…

Предприятие в Эверетте, по замыслу «Боинга», должно было использоваться для финальной сборки «Дримлайнеров» из комплектующих, производимых на других заводах в различных уголках планеты, и последующих испытаний и доводки самолетов. Американцы, однако, слишком переоценили свои технические возможности. Причем едва ли не главной причиной срыва графика работ на заводе стала необходимость тратить значительную часть времени на «распаковывание» комплектующих и устранение недоделок своих контрагентов по проекту.

Руководство американского самолетостроительного гиганта заявило, что для полной и окончательной оценки последствий, которые окажет на ход всей программы возникшая ситуация, ему потребуется время – как минимум, до окончания первого квартала 2008 г. Однако сегодня всем уже однозначно ясно – задумка насчет поставки «Боингом» в этом году стартовым заказчикам нескольких десятков серийных лайнеров модели 787 останется неосуществленной.

Напомним, что на 2008-2010 гг. «Боинг» собрал твердые заказы на 232 таких самолета (всего твердые заказы от 56 покупателей по состоянию на конец 2007 г. насчитывали 817 самолетов модели 787). Согласно заключенным контрактам, в 2008 г. должны были начаться поставки 57 «Лайнеров мечты» пяти китайским авиакомпаниям (Air China, China Eastern, China Southern, Grand China Airlines, Shanghai Airlines),

65 – австралийской «Куантас» (Qantas), 35 – Японским авиалиниям (Japan Airlines), 18 – американской «Нортвест» (Northwest Airlines), десяти – Эфиопским авиалиниям (Ethiopian Airlines) и четырех – марокканской компании (Royal Air Maroc). За ними в 2009 г. могли последовать авиакомпании из Индии (Air India, заказано 27 машин), Японии (All Nippon Airways, 50), США (ContinentalAirlines, 25), Великобритании (First Choice Airways, 12), а также лизинговые компании из Ирландии (AWAS) и Гонконга (LCAL). Однако как на самом деле будет выглядеть график первых поставок «Дримлайнеров», станет ясно ближе к концу этого года.

«Боинг» снова обошел «Эрбас» по заказам, опять уступив по поставкам Начнем с того, что в минувшем году «Боинг» и «Эрбас» совместными усилиями установили новый рекорд по количеству полученных твердых заказов (2754 самолета на сумму 321 млрд. долл.). Предыдущее достижение – 2057 заказанных авиалайнеров – продержалось лишь два года (в 2006 г. заказов было меньше – «всего» 1834 самолета).

Первое место – опять-таки с личным рекордом – заняли американцы: 1413 «чистых» твердых заказов на сумму 165 млрд. долл. по каталожным ценам (рост, по сравнению с 2006 г., на 35%).

«Эрбас», как казалось вначале, даже вырвался вперед – консорциум набрал 1458 заказов, но после реорганизации программы A350WXB потенциальным владельцам «350-х» пришлось переоформлять свои заказы – поэтому около четверти от 292 заказов на A350WXB оказались просто «переподписанными» соглашениями по заказанным ранее исходным А350, а часть клиентов «ушли в отказ». Поэтому в итоге окончательное количество твердых заказов на «Эрбасы» составило только 1341 машину на общую сумму по каталожным ценам 157 млрд. долл. – т.е. на 72 самолета и 8 млрд. долл. меньше, чем у заокеанского конкурента. Даже набранные за декабрь 254 заказа (вспомним финальный рывок в велосипедной «гонке преследования») не помогли европейцам догнать своего соперника. Однако результат 2007 г. для «Эрбаса» почти на 70% превосходит аналогичный его показатель годом раньше, когда были заключены контракты «всего» на 790 лайнеров, и на 27% – до сих пор рекордное для европейской компании достижение 2005 г. (тогда было заказано 1055 самолетов).

Впрочем, представители руководства компании высказывают предположение, что включи они в годовой отчет более полутора сотен авиалайнеров, на которые в декабре 2007 г. были получены подтверждения от заказчиков, то результат очередного этапа трансатлантического соревнования был бы несколько иным: дело в том, что соглашения по данным заказам были подписаны, но предусмотренные по ним средства не поступили на счета «Эрбаса» – поэтому в компании решили их пока не учитывать, а вот в «Боинге» несколько таких крупных декабрьских заказов в годовой отчет все же включили.

«Мы получили валовой сегмент рынка в размере 51% и 49% рынка – в реальном выражении, – подчеркнул на пресс-конференции старший управляющий по операциям «Эрбаса» Джон Леги. – На мой взгляд, такие данные являются наиболее дипломатичными». В этом есть определенная доля правды – ведь после весьма неудачного для компании 2006 г. вероятность получения значительных заказов в прошлом году была достаточно призрачной.

«Мы абсолютно не разочарованы произошедшим, – говорит глава «Эрбаса» Том Эндерс. – Для нас наибольшее значение имеет тот факт, что это был во всех отношениях рекордный для нас год». Интересно, что ряд экспертов высказался по этому поводу в том смысле, что такой подход свидетельствует об изменении в тактике европейского консорциума: ведь ранее его руководители старались «запихнуть» в годовой отчет максимальное количество заказов – с тем, чтобы показать свое превосходство над «Боингом».

При этом необходимо отдать должное «Эрбасу»: как и год назад, в 2007- м он снова обошел американского конкурента по числу лайнеров, поставленных заказчикам. Правда, перевес европейцев по этому показателю составил всего 12 самолетов (453 против 441) – годом раньше он был втрое больше (см. «Взлёт» №1-2/2008, с.15). Суммарная стоимость поставленных авиакомпаниям «Боингов» в 2007 г. достигла 48,1 млрд. долл. по ценам каталога. «Эрбас» полученные от годовых поставок доходы к моменту публикации этого материала еще не объявил, но по оценкам аналитиков журнала «Флайт» они могут составить 42,3 млрд. долл. (в каталожных ценах). Количество переданных заказчикам лайнеров возросло, по сравнению с предыдущим годом, для «Боинга» на 43 самолета (10,8%), для «Эрбаса» – на 19 (4,4%).

Если рассмотреть финансовые показатели за 2007 г., обнародованные недавно обеими компаниями, то ситуация скла дывается не в пользу европейского консорциума.

«Боинг» отрапортовал о годовом доходе по компании в целом в размере 66.4 млрд. долл. (рост на 8% по сравнению с 2006 г., когда было получено 61.5 млрд. долл.), причем чистая прибыль составила 4,1 млрд. долл. – на 84% больше, чем за год до этого. При этом на долю отделения «Гражданские самолеты» пришелся доход в 33,4 млрд. долл. (рост на 17%), а стоимость его законтрактованного портфеля заказов на конец декабря достигла 255,2 млрд. долл. (прирост на 46%). Только на 787-ю модель в прошлом году поступили заказы на 369 машин. Общий же портфель заказов достиг 3427 самолетов, суммарная стоимость которых, по данным аналитиков еженедельника «Флайт», составляет по каталожным ценам 407,8 млрд. долл. Для сравнения, выручка военного подразделения «Боинга» (Integrated Defense Systems), составила за прошлый год 32,1 млрд. долл. (на 1% меньше, чем в 2006 г.), а портфель заказов достиг 71,7 млрд. долл.

На 2008 г. руководством «Боинга» поставлена задача добиться выручки до налогообложения по корпорации в целом в пределах 67-68 млрд. долл., а по отделению «Гражданские самолеты» – 34,5-35 млрд. долл. В течение года планируется передать заказчикам 475-480 лайнеров.

Переместимся теперь через Атлантический океан в старушку Европу. Консорциум «Эрбас» представил свой годовой отчет 16 января 2008 г. Однако это только результаты поставок самолетов и полученных в 2007 г. заказов. Окончательный финансовый отчет по всему концерну EADS и по консорциуму «Эрбас» в частности ожидается только в марте.

Пока есть данные лишь по первым трем кварталам 2007 г.: по состоянию на 30 сентября прошлого года консолидированная выручка EADS до налогообложения составила 27,8 млрд. евро (около 39,4 млрд. долл.), а доля «Эрбаса» достигла 18,9 млрд. евро (около 26,8 млрд. долл.). Если сравнивать с аналогичным периодом 2006 г., рост составил 1,1% и 1,5% соответственно.

Валовая прибыль концерна EADS за девятимесячный период прошлого года составила 2,8 млрд. евро (около 3,9 млрд. долл.), что на 37% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Причем такой урон нанес именно консорциум «Эрбас» – в основном по причине задержки поставок А380, реорганизации программы А350 и реструктуризации самой компании. Зато в прошлом году «Эрбас» перешагнул сразу два важных рубежа: получил 8000-й заказ на свои авиалайнеры и передал заказчику 5000-й самолет (счастливчиком оказалась австралийская «Куантас», получившая очередной А330-200).

Для получения полной картины об итогах деятельности европейского гиганта в минувшем году остается только дождаться финансового отчета за 2007 г., но особых изменений к лучшему ожидать в нем вряд ли стоит.

В прошлом году «Эрбас» укрепил свои позиции в сегменте «однопроходных» (т.е. с одним межкресельным проходом) – или попросту узкофюзеляжных – авиалайнеров: 913 заказанных машин семейства А320 обеспечили консорциуму 52% общемирового рынка в этом классе самолетов. Причем на А319, А320 и А321 пришлось около 68% всех заказов на продукцию «Эрбаса». Для сравнения: у американцев на долю узкофюзеляжных самолетов модели 737 различных модификаций пришлось не более 60% всех заказов на лайнеры марки «Боинг».

Однако европейцы сумели потеснить своих заокеанских визави в их традиционной «весовой» категории – в сегменте широкофюзеляжных лайнеров: если в 2006 г. «Эрбас» занимал здесь только 30% рынка, то по результатам 2007 г. 428 твердых заказов на «широкофюзеляжники» А330, А340, A350XWB и А380 принесли консорциуму уже 43% общемирового рынка.

Особо следует отметить, что уже пятый год подряд «Эрбас» поставляет заказчикам большее количество авиалайнеров, чем «Боинг»: правда, по расчетам аналитиков еженедельника «Флайт», стоимость 453 европейских самолетов оказалась на этот раз на 5,8 млрд. долл. меньше, чем 441 американского.

Более половины поставок консорциума «Эрбас» в 2007 г. – около 56% – опять-таки составили узкофюзеляжные лайнеры, а доля широкофюзеляжных самолетов в поставках упала с 51% (95 машин) в 2006 г. до 44% (86 машин) в 2007-м. Основная причина – значительное сокращение поставок А340 (с 24 до 11), что не смогли компенсировать ни некоторый рост переданных заказчикам А330, ни передача заказчику первого А380.

Однако, судя по обнародованной обеими компаниями информации, в 2008 г. «переходящий вымпел» самой «производительной» самолетостроительной фирмы может, наконец, снова достаться корпорации «Боинг», руководство которой рассчитывает на выпуск со своих стапелей 480 лайнеров («Эрбас» же планирует передать заказчикам «более 470 самолетов»).

В заключение – о среднесрочных планах на будущее, так называемом «бэк- логе», т.е. суммарном накопленном за последние годы и еще не реализованном количестве заказов, которые обеспечили себе оба самолетостроительных гиганта к началу 2008 г. Цифры эти впечатляют. Суммарный портфель заказов компаний «Эрбас» и «Боинг» на конец 2007 г. достиг 6848 авиалайнеров, которые «потянули» на астрономическую сумму в 796,3 млрд. долл. по каталожным ценам: 3421 самолет на 388,5 млрд. долл. имеет «Эрбас» и 3427 самолетов на 407,8 млрд. долл. досталось «Боингу». Любопытно, что даже по этому показателю оба конкурента очень близки к паритету: разница в бэклоге составляет лишь шесть (!) самолетов – это меньше 0,1%! В стоимостном выражении преимущество «Боинга» не превышает 2,4%.

Анализируя имеющиеся бэклоги, можно констатировать некоторую «специализацию» компаний-конкурентов: «Эрбас» лидирует по числу заказов в сегменте узкофюзеляжных самолетов (55% от общего объема), а «Боинг», напротив, вырвался вперед по заказам широкофюзеляжных лайнеров.

Имеющиеся заказы фактически обеспечили обоим самолетостроительным гигантам нормальное существование и загрузку производственных мощностей по крайней мере на шесть-семь лет вперед. И заметим – для этого не понадобилось ни нацпроектов, ни искусственного создания мега-корпораций, ни многочисленных поездок и громких заявлений правительственных чиновников. Люди просто делают свою работу: менеджеры «пробивают» контракты и управляют огромным механизмом компании, а рабочие и инженеры создают на бумаге, точнее уже на компьютере, а затем воплощают в жизнь все новые и новые модели авиалайнеров. Может быть, большего и не нужно?

В начале февраля компанией «Эрбас» был обнародован подготовленный ее специалистами прогноз развития рынка пассажирских и грузовых перевозок в мире, а также объемов поставок авиалайнеров различной вместимости на период до 2026 г. (ранее, на прошлогоднем авиасалоне в Ле-Бурже, свой прогноз по данным вопросам представил и «Боинг»).

«В наши дни выгоду от пользования авиатранспортом получают все больше людей со всего мира, в странах с различными политическим устройством и экономикой», – говорится в документе «Эрбаса». Однако наиболее стремительное освоение авиаперевозок, как пассажирских, так и грузовых, происходит в таких странах, как Китай или Индия – имеющих достаточно большую территорию и население, стремительно развивающихся экономически и технически, а потому – требующих более скоростных и комфортабельных средств для передвижения. По мнению специалистов «Эрбаса», именно эти государства станут в среднесрочной перспективе наиболее «продвинутыми пользователями авиауслуг».

Европейские эксперты утверждают – в ближайшие 20 лет на планете будет приобретено в общей сложности 29 538 новых пассажирских авиалайнеров и 877 грузовых самолетов. Причем основная нагрузка придется на страны Северной Америки (9101 самолет), Азиатско-Тихоокеанский регион (8044) и Европу (7192 авиалайнера). Первую тройку лидеров в закупках самолетов займут США, Китай и Великобритания. Наибольшим спросом, по мнению «Эрбаса», будут пользоваться авиалайнеры вместимостью 125-210 мест.

Прогнозы «Боинга» близки к сделанным европейским конкурентом: по мнению американских экспертов, объем рынка на период до 2026 г. составит 28 600 новых пассажирских самолетов общей стоимостью около 2,8 трлн. долл., из них 3700 машин (13%) придется на региональные авиалайнеры (общая стоимость – 110 млрд. долл.), 17 650 (62%) – на узкофюзеляжные самолеты (1190 млрд. долл.), 6290 (22%) – на малые и средние широкофюзеляжные (1270 млрд. долл.) и 960 (3%) – на авиалайнеры особо большой вместимости (270 млрд. долл.).

По регионам американские аналитики распределили будущие заказы и поставки следующим образом: Азиатско-Тихоокеанский регион – 36% (8350 самолетов на 1020 млрд. долл.), Северная Америка – 26% (9140 самолетов, 730 млрд. долл.), Европа и СНГ – 25% (6670 самолетов на 660 млрд. долл. в странах Европы и 1060 самолетов на 70 млрд. долл. – отдельно для стран СНГ), Ближний Восток – 7% (1 1 60 самолетов, 1 90 млрд. долл.), Латинская Америка – 4% (1730 самолетов, 120 млрд. долл.) и Африка – всего 2% (490 самолетов, 50 млрд. долл.).

Ведущая десятка стран мира по закупкам пассажирских самолетов вместимостью более 100 кресел в период до 2026 г.

Что касается грузовых самолетов, то «Боинг» прогнозирует потребности рынка на период 2007-2026 гг. в 3980 таких машин (в т.ч. узкофюзеляжных – 36%, средних широкофюзеляжных – 31% и сверхвместимых – 33%). Из них 870 станут самолетами новой постройки, а еще 2480 будут переоборудованы из ранее выпущенных пассажирских.

Рассматривая рынок авиалайнеров вместимостью 100 мест и больше, «Эрбас» дает следующий прогноз на 2007-2026 гг.:

– заказчикам поставят 23 385 новых пассажирских и 877 новых грузовых самолетов;

– 2901 самолет будет переоборудован из пассажирского в грузовой;

– 4412 ранее выпущенных пассажирских авиалайнеров пройдут ремонт, после чего заменят машины более старых модификаций в парке других авиакомпаний;

– 5234 пассажирских и 1225 грузовых самолетов будут списаны.

В итоге авиаперевозчики к 2026 г. практически удвоят парк своих пассажирских лайнеров вместимостью 100 и более мест – с 13 284 до 28 534 машин. Это обойдется им в 2,8 трлн. долл., из которых 40% (1,141 трлн. долл.) придется на 16 620 узкофюзеляжных пассажирских и грузовых самолетов (68% от общего количества самолетов, поставленных на рынок в указанный период).

Что касается объемов пассажирских авиаперевозок, то средние темпы их ежегодного роста оцениваются экспертами «Эрбаса» в период по 2026 г. величиной 4,9% (по версии «Боинга» – 5,0%), сильно колеблясь в зависимости от конкретного региона. Самым крупным рынком для пассажирских авиаперевозок по- прежнему останутся Соединенные Штаты, но наиболее стремительный рост покажут Индия и Китай.

Наибольшие пассажиропотоки в рассматриваемый период сохранятся на авиаперевозках по внутренним линиям США и между странами Западной Европы (1-е и 2-е места соответственно), а вот на 3-е место начиная с 2016 г. выйдут перевозки по КНР, потеснившие на одну строчку ниже маршруты из США в Западную Европу. 5-ю позицию сохранят за собой авиалинии из Азии в Западную Европу, а с нынешней 7-й на 6-ю уже к 2011 г. поднимутся маршруты из Южной Америки в Западную Европу, вытеснившие с нее перевозки из Японии в США. 8-е место, как ожидается, с 2011 г. займут перелеты из КНР в Западную Европу, которые к 2026 г. поднимутся еще на одну строчку выше. 9-я позиция будет сохраняться за маршрутами Ближний Восток – Западная Европа, а 10-я – из Азии в США.

В прогнозе «Эрбаса» подчеркивается, что к 2006 г. степень заполняемости авиарейсов достигла своего исторического максимума, составив для США 80%, для Европы – около 77%, а для Азии – 76%, что соответствует и среднемировому показателю. Еще один вывод экспертов – стремительно увеличивается и будет расти и далее высокими темпами доля низкобюджетных авиаперевозчиков.

«Эрбас» также предсказывает существенное увеличение роли мега-хабов, отводя, естественно, основное место своему гиганту А380: к 2015 г. он должен монополизировать дальние и сверхдальние перевозки в более 30 таких супер-аэропортов, функционирующих рядом с городами с населением не менее 10 млн чел.

Прогнозируется также существенное увеличение объемов грузовых авиаперевозок: в среднем по миру оно составит 5,8% ежегодно (по прогнозу «Боинга» – 6,1%), но в некоторых регионах и на отдельных маршрутах рост грузоперевозок составит, по расчетам специалистов «Эрбаса», более 10%. Так например, грузовые авиаперевозки из Южной Америки в Китай вырастут не менее чем на 7,9%, в обратном направлении – на 8,6%, из Северной Америки в Китай – на 8,3%, а в обратном направлении – еще больше, на 9,1%, из Северной Америки в Южную Азию – на 8,9%, хотя в обратную сторону – всего на 5,3%. Но самый стремительный рост ожидается на внутренних линиях Китая (10,5%) и Индии (17,1%). Это, в свою очередь, потребует от авиаперевозчиков серьезных усилий и капитальных вложений в целях увеличения своего авиапарка грузовых авиалайнеров. Россия, кстати, в этом «грузовом» прогнозе как отдельный субъект исследования отсутствует, входя в число стран СНГ.

Примечания:

Гонка преследования 1*

Традиционно в начале каждого года мы готовим обзор очередных результатов негласного соревнования, которое вот уже сколько лет подряд ведут два крупнейших мировых лидера гражданского самолетостроения – американская корпорация «Боинг» и европейский консорциум «Эрбас». Цель этого трансокеанского поединка ясна – получить со всего мира как можно больше заказов на свои новые пассажирские и грузовые авиалайнеры. Хотя, конечно, следить из России за этой «битвой титанов» становится уже не так интересно. Во-первых, потому как, то вырываясь вперед, то отставая, обе компании идут в целом вровень и, по большому счету, уже прочно поделили между собой весь мировой авиарынок. А во-вторых, потому что нашему родному российскому авиапрому до результатов «больших А и Б» – пока как от Земли до Млечного Пути: по итогам прошедшего года объем производства и поставок магистральных авиалайнеров «Эрбаса» и «Боинга» в сумме достиг 894 машин, что почти в сто раз (!) превышает аналогичный результат нашей ОАК, сумевшей, даже с учетом узбекских авиастроителей, произвести всего девять магистральных пассажирских и грузовых самолетов. А если рассматривать число заключенных «Эрбасом» и «Боингом» в 2007 г. новых контрактов, то разрыв этот станет еще более заметным: обоим мировым лидерам удалось в минувшем году получить твердые заказы на 2754 лайнера общей стоимостью 321 млрд. долл.! Пока трудно поверить, что российская авиапромышленность даже через два десятилетия сможет достичь хотя бы 30-40% результатов, которыми располагают сегодня по отдельности «Эрбас» и «Боинг» (а именно такая стратегическая задача Объединенной авиастроительной корпорации была официально провозглашена на ее совете директоров в феврале, когда было заявлено, что к 2025 г. предприятия ОАК должны ежегодно выпускать до 12-15% от всего количества строящихся в мире пассажирских и транспортных самолетов, что может быть оценено немыслимой в настоящее время величиной более полутора сотен лайнеров в год). Сейчас мы можем только абстрактно, без каких бы то ни было претензий на участие в указанной гонке, лишь наблюдать за очередными успехами американского и западноевропейского конкурентов. Поэтому посмотрим, с чем же подошли обе мировых компании к началу 2008 г. и какие перспективы им видятся на будущее.

1* Гонка преследования – один из видов соревнований в велосипедном спорте. «На противоположных сторонах трека одновременно стартуют два гонщика. Побеждает в заезде тот, кто сумеет догнать соперника или первым придет к финишу. Гонка преследования требует выносливости, отточенной техники, концентрации внимания, психологической устойчивости и тактического расчета. Одни спортсмены стремятся за счет мощного старта сразу же добиться преимущества и затем удерживают его на протяжении всей дистанции, другие, наоборот, делают ставку на финишный рывок». (Из Энциклопедии «Кругосвет», www.krugosvet.ru )

«Суперслоны» встают на линию, а «Дримлайнеры» снова задерживаются

Несомненным и безусловным успехом ушедшего года стал давно ожидавшийся и неоднократно переносившийся выход на регулярную авиалинию самого «пассажироемкого» сегодня гражданского самолета в мире – А380 (см. «Взлёт» №11/2007 г., стр. 8-11).

15 октября 2007 г. первый А380 был передан Сингапурским авиалиниям (Singapore Airlines), а десятью днями позже авиалайнер в трехклассной компоновке (12+60+399 мест) уже вышел на маршрут Сингапур-Сидней. Отныне каждые трое суток любой желающий, естественно при наличии соответствующей суммы денежных знаков, может испытать на себе все прелести и мощь самолета-гиганта.

В январе нынешнего года сингапурский авиаперевозчик получил второй из 19 заказанных на сегодня A380, и на 18 марта уже запланирован первый полет «Суперджамбо» по маршруту Сингапур-Лондон (в аэропорт «Хитроу»). Продолжительность полета в один конец составит по расчетам специалистов компании 14 ч. А тем временем на сайте Сингапурских авиалиний уже ведется дневник путешественников, воспользовавшихся услугами А380: в рубрике «А380 – моя история» каждый желающий, естественно из тех, кто имел счастье слетать на суперлайнере, может оставить свои авиамемуары – на память потомкам и на зависть тем, кто пока такой возможности не имел.

В наступившем 2008 г. должны начаться поставки 58 заказанных А380 авиакомпании «Эмирейтс», 20 машин – австралийской «Куантас», шести – Малайзийским авиалиниям и пяти – южнокорейской «Кориэн Эйр». В следующем году их начнут получать «Эр Франс» (заказано 12 машин), «Люфтганза» (15) и «Чайна Саузерн» (5). Всего же к началу этого года «Эрбас» располагал твердыми заказами на 196 пассажирских А380 от 14 авиакомпаний, лизинговой компании ILFC и одного частного лица.

А вот американцам со своим дальне- магистральным «Лайнером мечты» пока нечем порадовать многочисленных заказчиков. 10 октября прошлого года было объявлено о том, что начало поставок новейших лайнеров модели 787 переносится на полгода – на ноябрь-декабрь 2008 г. Тем не менее, глава «Боинга» – президент и председатель совета директоров компании Джим Мак-Нирни оставался полон оптимизма и заявил, что, несмотря на отставание от ранее утвержденного графика, разработчики остаются «приверженными новой линии разработки 787-го».

Но это было только начало: 16 января этого года стало ясно, что задержка 787-го станет еще больше – вследствие технической неготовности линии окончательной сборки на заводе корпорации «Боинг» в Эверетте первый полет авиалайнера был сдвинут на три месяца – на конец июня 2008 г., а первые поставки перенесены уже на начало 2009 г. Но ведь во время выкатки первого 787-го в июле прошлого года было «торжественно обещано» поднять авиалайнер уже до конца августа 2007 г.!

В еженедельнике «Флайт» (Flight International) статья на эту тему вышла под рубрикой «Кризис 787-го». Но речь уже не просто про кризис – это настоящий диагноз всего современного авиапрома. В погоне за сверхприбылями и эффектными маркетинговыми ходами руководство корпораций утверждает слишком рискованные производственные графики и дает излишне оптимистичные обещания. Но ведь техника не позволяет себя обманывать – за излишнюю поспешность она может отплатить весьма тяжелыми последствиями.

«Мы недооценили то, сколь много времени нам понадобится для того, чтобы довести до конца сделанную кем-то другим работу», – попытался оправдаться за очередную неудачу Пэт Шанахэн, назначенный в октябре прошлого года на пост вице-президента подразделения «Боинг – Гражданские самолеты» и генерального менеджера программы «Дримлайнер». Причем сделал он это заявление на 90-й день своего пребывания в новой должности. А ведь на талантливого менеджера руководством корпорации возлагались весьма большие надежды. Не начать бы ему теперь отсчет «100 дней до приказа»…

Предприятие в Эверетте, по замыслу «Боинга», должно было использоваться для финальной сборки «Дримлайнеров» из комплектующих, производимых на других заводах в различных уголках планеты, и последующих испытаний и доводки самолетов. Американцы, однако, слишком переоценили свои технические возможности. Причем едва ли не главной причиной срыва графика работ на заводе стала необходимость тратить значительную часть времени на «распаковывание» комплектующих и устранение недоделок своих контрагентов по проекту.

Руководство американского самолетостроительного гиганта заявило, что для полной и окончательной оценки последствий, которые окажет на ход всей программы возникшая ситуация, ему потребуется время – как минимум, до окончания первого квартала 2008 г. Однако сегодня всем уже однозначно ясно – задумка насчет поставки «Боингом» в этом году стартовым заказчикам нескольких десятков серийных лайнеров модели 787 останется неосуществленной.

Напомним, что на 2008-2010 гг. «Боинг» собрал твердые заказы на 232 таких самолета (всего твердые заказы от 56 покупателей по состоянию на конец 2007 г. насчитывали 817 самолетов модели 787). Согласно заключенным контрактам, в 2008 г. должны были начаться поставки 57 «Лайнеров мечты» пяти китайским авиакомпаниям (Air China, China Eastern, China Southern, Grand China Airlines, Shanghai Airlines),

65 – австралийской «Куантас» (Qantas), 35 – Японским авиалиниям (Japan Airlines), 18 – американской «Нортвест» (Northwest Airlines), десяти – Эфиопским авиалиниям (Ethiopian Airlines) и четырех – марокканской компании (Royal Air Maroc). За ними в 2009 г. могли последовать авиакомпании из Индии (Air India, заказано 27 машин), Японии (All Nippon Airways, 50), США (ContinentalAirlines, 25), Великобритании (First Choice Airways, 12), а также лизинговые компании из Ирландии (AWAS) и Гонконга (LCAL). Однако как на самом деле будет выглядеть график первых поставок «Дримлайнеров», станет ясно ближе к концу этого года.

«Боинг» снова обошел «Эрбас» по заказам, опять уступив по поставкам Начнем с того, что в минувшем году «Боинг» и «Эрбас» совместными усилиями установили новый рекорд по количеству полученных твердых заказов (2754 самолета на сумму 321 млрд. долл.). Предыдущее достижение – 2057 заказанных авиалайнеров – продержалось лишь два года (в 2006 г. заказов было меньше – «всего» 1834 самолета).

Первое место – опять-таки с личным рекордом – заняли американцы: 1413 «чистых» твердых заказов на сумму 165 млрд. долл. по каталожным ценам (рост, по сравнению с 2006 г., на 35%).

«Эрбас», как казалось вначале, даже вырвался вперед – консорциум набрал 1458 заказов, но после реорганизации программы A350WXB потенциальным владельцам «350-х» пришлось переоформлять свои заказы – поэтому около четверти от 292 заказов на A350WXB оказались просто «переподписанными» соглашениями по заказанным ранее исходным А350, а часть клиентов «ушли в отказ». Поэтому в итоге окончательное количество твердых заказов на «Эрбасы» составило только 1341 машину на общую сумму по каталожным ценам 157 млрд. долл. – т.е. на 72 самолета и 8 млрд. долл. меньше, чем у заокеанского конкурента. Даже набранные за декабрь 254 заказа (вспомним финальный рывок в велосипедной «гонке преследования») не помогли европейцам догнать своего соперника. Однако результат 2007 г. для «Эрбаса» почти на 70% превосходит аналогичный его показатель годом раньше, когда были заключены контракты «всего» на 790 лайнеров, и на 27% – до сих пор рекордное для европейской компании достижение 2005 г. (тогда было заказано 1055 самолетов).

Впрочем, представители руководства компании высказывают предположение, что включи они в годовой отчет более полутора сотен авиалайнеров, на которые в декабре 2007 г. были получены подтверждения от заказчиков, то результат очередного этапа трансатлантического соревнования был бы несколько иным: дело в том, что соглашения по данным заказам были подписаны, но предусмотренные по ним средства не поступили на счета «Эрбаса» – поэтому в компании решили их пока не учитывать, а вот в «Боинге» несколько таких крупных декабрьских заказов в годовой отчет все же включили.

«Мы получили валовой сегмент рынка в размере 51% и 49% рынка – в реальном выражении, – подчеркнул на пресс-конференции старший управляющий по операциям «Эрбаса» Джон Леги. – На мой взгляд, такие данные являются наиболее дипломатичными». В этом есть определенная доля правды – ведь после весьма неудачного для компании 2006 г. вероятность получения значительных заказов в прошлом году была достаточно призрачной.

«Мы абсолютно не разочарованы произошедшим, – говорит глава «Эрбаса» Том Эндерс. – Для нас наибольшее значение имеет тот факт, что это был во всех отношениях рекордный для нас год». Интересно, что ряд экспертов высказался по этому поводу в том смысле, что такой подход свидетельствует об изменении в тактике европейского консорциума: ведь ранее его руководители старались «запихнуть» в годовой отчет максимальное количество заказов – с тем, чтобы показать свое превосходство над «Боингом».

При этом необходимо отдать должное «Эрбасу»: как и год назад, в 2007- м он снова обошел американского конкурента по числу лайнеров, поставленных заказчикам. Правда, перевес европейцев по этому показателю составил всего 12 самолетов (453 против 441) – годом раньше он был втрое больше (см. «Взлёт» №1-2/2008, с.15). Суммарная стоимость поставленных авиакомпаниям «Боингов» в 2007 г. достигла 48,1 млрд. долл. по ценам каталога. «Эрбас» полученные от годовых поставок доходы к моменту публикации этого материала еще не объявил, но по оценкам аналитиков журнала «Флайт» они могут составить 42,3 млрд. долл. (в каталожных ценах). Количество переданных заказчикам лайнеров возросло, по сравнению с предыдущим годом, для «Боинга» на 43 самолета (10,8%), для «Эрбаса» – на 19 (4,4%).

Если рассмотреть финансовые показатели за 2007 г., обнародованные недавно обеими компаниями, то ситуация скла дывается не в пользу европейского консорциума.

«Боинг» отрапортовал о годовом доходе по компании в целом в размере 66.4 млрд. долл. (рост на 8% по сравнению с 2006 г., когда было получено 61.5 млрд. долл.), причем чистая прибыль составила 4,1 млрд. долл. – на 84% больше, чем за год до этого. При этом на долю отделения «Гражданские самолеты» пришелся доход в 33,4 млрд. долл. (рост на 17%), а стоимость его законтрактованного портфеля заказов на конец декабря достигла 255,2 млрд. долл. (прирост на 46%). Только на 787-ю модель в прошлом году поступили заказы на 369 машин. Общий же портфель заказов достиг 3427 самолетов, суммарная стоимость которых, по данным аналитиков еженедельника «Флайт», составляет по каталожным ценам 407,8 млрд. долл. Для сравнения, выручка военного подразделения «Боинга» (Integrated Defense Systems), составила за прошлый год 32,1 млрд. долл. (на 1% меньше, чем в 2006 г.), а портфель заказов достиг 71,7 млрд. долл.

На 2008 г. руководством «Боинга» поставлена задача добиться выручки до налогообложения по корпорации в целом в пределах 67-68 млрд. долл., а по отделению «Гражданские самолеты» – 34,5-35 млрд. долл. В течение года планируется передать заказчикам 475-480 лайнеров.

Переместимся теперь через Атлантический океан в старушку Европу. Консорциум «Эрбас» представил свой годовой отчет 16 января 2008 г. Однако это только результаты поставок самолетов и полученных в 2007 г. заказов. Окончательный финансовый отчет по всему концерну EADS и по консорциуму «Эрбас» в частности ожидается только в марте.

Пока есть данные лишь по первым трем кварталам 2007 г.: по состоянию на 30 сентября прошлого года консолидированная выручка EADS до налогообложения составила 27,8 млрд. евро (около 39,4 млрд. долл.), а доля «Эрбаса» достигла 18,9 млрд. евро (около 26,8 млрд. долл.). Если сравнивать с аналогичным периодом 2006 г., рост составил 1,1% и 1,5% соответственно.

Валовая прибыль концерна EADS за девятимесячный период прошлого года составила 2,8 млрд. евро (около 3,9 млрд. долл.), что на 37% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Причем такой урон нанес именно консорциум «Эрбас» – в основном по причине задержки поставок А380, реорганизации программы А350 и реструктуризации самой компании. Зато в прошлом году «Эрбас» перешагнул сразу два важных рубежа: получил 8000-й заказ на свои авиалайнеры и передал заказчику 5000-й самолет (счастливчиком оказалась австралийская «Куантас», получившая очередной А330-200).

Для получения полной картины об итогах деятельности европейского гиганта в минувшем году остается только дождаться финансового отчета за 2007 г., но особых изменений к лучшему ожидать в нем вряд ли стоит.

В прошлом году «Эрбас» укрепил свои позиции в сегменте «однопроходных» (т.е. с одним межкресельным проходом) – или попросту узкофюзеляжных – авиалайнеров: 913 заказанных машин семейства А320 обеспечили консорциуму 52% общемирового рынка в этом классе самолетов. Причем на А319, А320 и А321 пришлось около 68% всех заказов на продукцию «Эрбаса». Для сравнения: у американцев на долю узкофюзеляжных самолетов модели 737 различных модификаций пришлось не более 60% всех заказов на лайнеры марки «Боинг».

Однако европейцы сумели потеснить своих заокеанских визави в их традиционной «весовой» категории – в сегменте широкофюзеляжных лайнеров: если в 2006 г. «Эрбас» занимал здесь только 30% рынка, то по результатам 2007 г. 428 твердых заказов на «широкофюзеляжники» А330, А340, A350XWB и А380 принесли консорциуму уже 43% общемирового рынка.

Особо следует отметить, что уже пятый год подряд «Эрбас» поставляет заказчикам большее количество авиалайнеров, чем «Боинг»: правда, по расчетам аналитиков еженедельника «Флайт», стоимость 453 европейских самолетов оказалась на этот раз на 5,8 млрд. долл. меньше, чем 441 американского.

Более половины поставок консорциума «Эрбас» в 2007 г. – около 56% – опять-таки составили узкофюзеляжные лайнеры, а доля широкофюзеляжных самолетов в поставках упала с 51% (95 машин) в 2006 г. до 44% (86 машин) в 2007-м. Основная причина – значительное сокращение поставок А340 (с 24 до 11), что не смогли компенсировать ни некоторый рост переданных заказчикам А330, ни передача заказчику первого А380.

Однако, судя по обнародованной обеими компаниями информации, в 2008 г. «переходящий вымпел» самой «производительной» самолетостроительной фирмы может, наконец, снова достаться корпорации «Боинг», руководство которой рассчитывает на выпуск со своих стапелей 480 лайнеров («Эрбас» же планирует передать заказчикам «более 470 самолетов»).

В заключение – о среднесрочных планах на будущее, так называемом «бэк- логе», т.е. суммарном накопленном за последние годы и еще не реализованном количестве заказов, которые обеспечили себе оба самолетостроительных гиганта к началу 2008 г. Цифры эти впечатляют. Суммарный портфель заказов компаний «Эрбас» и «Боинг» на конец 2007 г. достиг 6848 авиалайнеров, которые «потянули» на астрономическую сумму в 796,3 млрд. долл. по каталожным ценам: 3421 самолет на 388,5 млрд. долл. имеет «Эрбас» и 3427 самолетов на 407,8 млрд. долл. досталось «Боингу». Любопытно, что даже по этому показателю оба конкурента очень близки к паритету: разница в бэклоге составляет лишь шесть (!) самолетов – это меньше 0,1%! В стоимостном выражении преимущество «Боинга» не превышает 2,4%.

Анализируя имеющиеся бэклоги, можно констатировать некоторую «специализацию» компаний-конкурентов: «Эрбас» лидирует по числу заказов в сегменте узкофюзеляжных самолетов (55% от общего объема), а «Боинг», напротив, вырвался вперед по заказам широкофюзеляжных лайнеров.

Имеющиеся заказы фактически обеспечили обоим самолетостроительным гигантам нормальное существование и загрузку производственных мощностей по крайней мере на шесть-семь лет вперед. И заметим – для этого не понадобилось ни нацпроектов, ни искусственного создания мега-корпораций, ни многочисленных поездок и громких заявлений правительственных чиновников. Люди просто делают свою работу: менеджеры «пробивают» контракты и управляют огромным механизмом компании, а рабочие и инженеры создают на бумаге, точнее уже на компьютере, а затем воплощают в жизнь все новые и новые модели авиалайнеров. Может быть, большего и не нужно?

В начале февраля компанией «Эрбас» был обнародован подготовленный ее специалистами прогноз развития рынка пассажирских и грузовых перевозок в мире, а также объемов поставок авиалайнеров различной вместимости на период до 2026 г. (ранее, на прошлогоднем авиасалоне в Ле-Бурже, свой прогноз по данным вопросам представил и «Боинг»).

«В наши дни выгоду от пользования авиатранспортом получают все больше людей со всего мира, в странах с различными политическим устройством и экономикой», – говорится в документе «Эрбаса». Однако наиболее стремительное освоение авиаперевозок, как пассажирских, так и грузовых, происходит в таких странах, как Китай или Индия – имеющих достаточно большую территорию и население, стремительно развивающихся экономически и технически, а потому – требующих более скоростных и комфортабельных средств для передвижения. По мнению специалистов «Эрбаса», именно эти государства станут в среднесрочной перспективе наиболее «продвинутыми пользователями авиауслуг».

Европейские эксперты утверждают – в ближайшие 20 лет на планете будет приобретено в общей сложности 29 538 новых пассажирских авиалайнеров и 877 грузовых самолетов. Причем основная нагрузка придется на страны Северной Америки (9101 самолет), Азиатско-Тихоокеанский регион (8044) и Европу (7192 авиалайнера). Первую тройку лидеров в закупках самолетов займут США, Китай и Великобритания. Наибольшим спросом, по мнению «Эрбаса», будут пользоваться авиалайнеры вместимостью 125-210 мест.

Прогнозы «Боинга» близки к сделанным европейским конкурентом: по мнению американских экспертов, объем рынка на период до 2026 г. составит 28 600 новых пассажирских самолетов общей стоимостью около 2,8 трлн. долл., из них 3700 машин (13%) придется на региональные авиалайнеры (общая стоимость – 110 млрд. долл.), 17 650 (62%) – на узкофюзеляжные самолеты (1190 млрд. долл.), 6290 (22%) – на малые и средние широкофюзеляжные (1270 млрд. долл.) и 960 (3%) – на авиалайнеры особо большой вместимости (270 млрд. долл.).

По регионам американские аналитики распределили будущие заказы и поставки следующим образом: Азиатско-Тихоокеанский регион – 36% (8350 самолетов на 1020 млрд. долл.), Северная Америка – 26% (9140 самолетов, 730 млрд. долл.), Европа и СНГ – 25% (6670 самолетов на 660 млрд. долл. в странах Европы и 1060 самолетов на 70 млрд. долл. – отдельно для стран СНГ), Ближний Восток – 7% (1 1 60 самолетов, 1 90 млрд. долл.), Латинская Америка – 4% (1730 самолетов, 120 млрд. долл.) и Африка – всего 2% (490 самолетов, 50 млрд. долл.).

Ведущая десятка стран мира по закупкам пассажирских самолетов вместимостью более 100 кресел в период до 2026 г.

Что касается грузовых самолетов, то «Боинг» прогнозирует потребности рынка на период 2007-2026 гг. в 3980 таких машин (в т.ч. узкофюзеляжных – 36%, средних широкофюзеляжных – 31% и сверхвместимых – 33%). Из них 870 станут самолетами новой постройки, а еще 2480 будут переоборудованы из ранее выпущенных пассажирских.

Рассматривая рынок авиалайнеров вместимостью 100 мест и больше, «Эрбас» дает следующий прогноз на 2007-2026 гг.:

– заказчикам поставят 23 385 новых пассажирских и 877 новых грузовых самолетов;

– 2901 самолет будет переоборудован из пассажирского в грузовой;

– 4412 ранее выпущенных пассажирских авиалайнеров пройдут ремонт, после чего заменят машины более старых модификаций в парке других авиакомпаний;

– 5234 пассажирских и 1225 грузовых самолетов будут списаны.

В итоге авиаперевозчики к 2026 г. практически удвоят парк своих пассажирских лайнеров вместимостью 100 и более мест – с 13 284 до 28 534 машин. Это обойдется им в 2,8 трлн. долл., из которых 40% (1,141 трлн. долл.) придется на 16 620 узкофюзеляжных пассажирских и грузовых самолетов (68% от общего количества самолетов, поставленных на рынок в указанный период).

Что касается объемов пассажирских авиаперевозок, то средние темпы их ежегодного роста оцениваются экспертами «Эрбаса» в период по 2026 г. величиной 4,9% (по версии «Боинга» – 5,0%), сильно колеблясь в зависимости от конкретного региона. Самым крупным рынком для пассажирских авиаперевозок по- прежнему останутся Соединенные Штаты, но наиболее стремительный рост покажут Индия и Китай.

Наибольшие пассажиропотоки в рассматриваемый период сохранятся на авиаперевозках по внутренним линиям США и между странами Западной Европы (1-е и 2-е места соответственно), а вот на 3-е место начиная с 2016 г. выйдут перевозки по КНР, потеснившие на одну строчку ниже маршруты из США в Западную Европу. 5-ю позицию сохранят за собой авиалинии из Азии в Западную Европу, а с нынешней 7-й на 6-ю уже к 2011 г. поднимутся маршруты из Южной Америки в Западную Европу, вытеснившие с нее перевозки из Японии в США. 8-е место, как ожидается, с 2011 г. займут перелеты из КНР в Западную Европу, которые к 2026 г. поднимутся еще на одну строчку выше. 9-я позиция будет сохраняться за маршрутами Ближний Восток – Западная Европа, а 10-я – из Азии в США.

В прогнозе «Эрбаса» подчеркивается, что к 2006 г. степень заполняемости авиарейсов достигла своего исторического максимума, составив для США 80%, для Европы – около 77%, а для Азии – 76%, что соответствует и среднемировому показателю. Еще один вывод экспертов – стремительно увеличивается и будет расти и далее высокими темпами доля низкобюджетных авиаперевозчиков.

«Эрбас» также предсказывает существенное увеличение роли мега-хабов, отводя, естественно, основное место своему гиганту А380: к 2015 г. он должен монополизировать дальние и сверхдальние перевозки в более 30 таких супер-аэропортов, функционирующих рядом с городами с населением не менее 10 млн чел.

Прогнозируется также существенное увеличение объемов грузовых авиаперевозок: в среднем по миру оно составит 5,8% ежегодно (по прогнозу «Боинга» – 6,1%), но в некоторых регионах и на отдельных маршрутах рост грузоперевозок составит, по расчетам специалистов «Эрбаса», более 10%. Так например, грузовые авиаперевозки из Южной Америки в Китай вырастут не менее чем на 7,9%, в обратном направлении – на 8,6%, из Северной Америки в Китай – на 8,3%, а в обратном направлении – еще больше, на 9,1%, из Северной Америки в Южную Азию – на 8,9%, хотя в обратную сторону – всего на 5,3%. Но самый стремительный рост ожидается на внутренних линиях Китая (10,5%) и Индии (17,1%). Это, в свою очередь, потребует от авиаперевозчиков серьезных усилий и капитальных вложений в целях увеличения своего авиапарка грузовых авиалайнеров. Россия, кстати, в этом «грузовом» прогнозе как отдельный субъект исследования отсутствует, входя в число стран СНГ.